Wyatt Bailey rút về một căn lợt hẻo lánh để giải quyết vụ án sát hại mẹ mình. Sau khi dùng DMT để đối mặt với người cha đã khuất, anh bị dằn vặt giữa những ảo ảnh về cô bạn gái cũ mang đến hy vọng và một phù thủy xúi giục sự hủy diệt trong trận chiến giành lấy tâm hồn anh.